|
Модуль ведения папок документов (коммерческого взаимодействия с клиентами), системы TradeManager 5.0 |
|
-
Первоначально необходимо определить, что понимается под папками документов в системе. Это цикл взаимодействий с клиентом, при котором происходит движение документов, товаров, услуг, денежных средств (в любой форме) в хронологической последовательности хозяйственных действий, когда документы собраны по определенным параметрам. С одним и тем же клиентом может быть открыто одновременно неограниченное количество папок. В папку с клиентом могут быть включены взаимодействия предприятия с "третьими" клиентами (разработка инвестиционных программ, проведение многогранной рекламной деятельности и т.п.) или любые взаиморасчеты с третьими лицами.
-
Открытие папки. Начало операции с клиентом по факту любого хозяйственного действия, отраженного при помощи создания соответствующего документа и привязке его к папке.
-
Состояние папки. Пометка, выставляемая пользователем о состоянии данной операции - "Открыта", "Закрыта", "Отложена", "Удалена".
-
Откат папки. Обратное действие по открытию закрытой, отложенной, удаленной папки.
-
В данном модуле можно работать с синтетическими данными по клиентам (покупатели, заказчики, поставщики), т.е. рассматривать совокупность документов, отнесенных к одной коммерческой операции. Суммы проплат за период времени или объемы отгружаемых или получаемых товаров. Просматривать кредиторские и дебиторские долги по клиентам. Одновременно можно просматривать аналитические данные по совокупности документов, отнесенных к одной папке, время создания документов, учет в взаиморасчетах, состояние и содержание документов, товарные и денежные кредиты.
|
